圖片來源：WindTAIWAN
由全球風能理事會（GWEC）與歐洲在臺商務協會--低碳倡議行動（ECCT-LCI）共同舉辦之「2022 全球離岸風電產業高峰會——臺灣論壇」今（10／17）於艾美酒店正式啟動兩天活動。在「亞太區域離岸風電市場綜觀」中，邀請彭博新能源（Bloomberg New Energy Finance，BNEF）、日本風能協會、韓國風能協會及全球風能理事會越南區主管經理與會，分享產業觀察及亞太區各國最新發展近況。
中、日、韓、印市場概況
彭博新能源財經全球風能分析主管Leo Wang在線上帶來「亞太區域離岸風電市場更新與發展」。Wang 提到，2030 年全球離岸風電累積安裝裝置容量將到達 160 GW，大規模的成長不止來自歐美等大規模市場的貢獻，2025 年起市場格局會因新興市場如：台灣、越南、日本、印度的加入而更顯多元。
中國已超越美國，成為全球最大離岸市場，2035 年安裝總裝置容量超過 180 GW，為世界第二大市場英國的 3 倍。由於「省級市場」的崛起，8 個省份目標在 2021～2025 間安裝超過 50 GW 之裝置容量，相當於全國占有率一半以上。省政府不僅承諾擴大再生能源，更設定更高的風電目標、提供省籍補貼，山東、浙江、廣西、南海都名列其中。
日本設定在 2030～2040 年達到 30～40 GW 之目標，每年成長 4 GW 必須有相當的政府框架支持。為加快開發腳步，政府不再一昧依賴未來技術的開發和更低的成本，而是增加儲能和氫能的運用，來縮短風場施工時間。未來，選商也不再是「低價者得」，即使價格在競價分數仍有一半的比重，但「低於基準金額的其他開發商」也可在選商階段獲得相對應的分數。
韓國周邊環境能安裝固定式水下基礎的海床不多，必須在發展初期就將浮動式的產業供應鏈全面考量進去。雖然發展的目標明確，但許可申請流程冗長、開發成本高昂、當地居民反對聲浪高漲、缺乏電網連結、增加國產化要求等限制都提高風場建置成本。目前預計在 2030 年完成 12 GW 風場裝置容量，但目前只有 142 MW 的風場商轉中，數字遠低於目標。
印度今年 6 月發布的 4 GW 海床租賃招標可創造大量投資機會，是關鍵轉折點。預計在 2027開始使用第一批風機、2030 年能有 3 GW 風場上線，未來十年的離岸風電發展，將在 3 種模式下進行開展。
2050 年前全世界將建置 300 GW 離岸風電，而去年整體產業只增加 17 GW，Wang 分析，適當的政策設計和供應鏈設置，將有機會擴大亞太市場的發展規模。
日本離岸風電市場發展
日本風能協會代表理事Jin Kato 提到，「第 6 次能源基本計畫」在 2021 年公布，再生能源占比大幅提升，將占總發電量之36～38％。於此框架之下，去年第一期競標的三座風場，在 12 月公布由三菱公司得標全數共計 1.7 GW 之開發權；三菱提出的競標價格具競爭力，然而執行完成度卻偏低；秋田的尤利本莊風場為每度電 12 日圓，但卻要遲至 2030 年 12 月才完工；長達 9 年的施工期，可能導致海外業者誤以為日本沒有積極引進離岸風電廠商。
今年年底，日本宣布 4 個候選場址，各有 400 MW 容量外，加強國產化要求及施工期程，皆納入競標標準中。如何設計制度促使離岸風電推展，競價的規範正在國會審議中。
電網輸配電是離岸風電不可或缺的一環，電網強化計畫預計在 2023 年 3 月正式通過後實施，但在北海道及日本東北已有共識的基礎下，已開始海底高壓直流電纜的打造，為日本首次使用長距離的海底直流輸出電。
Kato 總結，日本未來的挑戰包含：集中投標制度推出、打造可預測及更透明的競標專案過程，讓所有利害關係人都知道遊戲規則、加強電網基礎設施，使大型離岸風場有良好輸配電服務、打造離岸風電母港基礎設施，以支持離岸風電計畫。
韓國離岸風電市場發展
韓國風能協會副代表理事Woojin Choi分享，南韓是世界第八大電力消費國，出口導向的製造業需使用大量電力、將商品出口到歐美；歐美廠商也要求製造商使用綠電。目前，韓國再生能源占總發電量 7.5％，「大量提升再生能源使用」對國家和廠商都至關重要。2021 年，國會提出「應對氣候危機的碳中和綠色成長基本法」，將 2030 年再生能源比重增加到 21.5％，相當具有野心。
韓國風能協會副代表理事Woojin Choi。圖片來源：WindTAIWAN
目前，南韓有 40 GW 的開發計畫，其中18.8 GW（共 7 個專案）已取得電力事業營業執照。開發過程依序為：衡量風能資源、取得電力事業執照、環評、與 9 個政府部會及地方政府溝通。
2021 年，政府曾提出「一站式服務草案」，企圖改善曠日廢時的發照過程，但至今該草案仍在國會討論中。除了電網同樣要加強，Choi 認為，利害關係人會造成計畫的延遲、政黨輪替會改變政策方向，若開發商要提升能力和累積經驗，必須一開始就與利害關係人進行協調。
在台灣與韓國合作方面，Choi 表示：「協會與韓國企業都認為台灣是最佳的亞洲策略合作夥伴，同樣支持民主自由，且雙邊地理環境和經濟條件相似，早已有部分韓國企業在台灣設立據點。」Choi 提到，台灣發展離岸風電的成功經驗可供韓國學習，韓國的 BOP 及重件供應商都有意來台發展，互惠互利何樂而不為。
越南離岸風電市場開發
全球風能理事會越南區主管經理Bui Vinh Thang 回想，2021 年的越南政府曾推出第一個離岸風電計畫，但迴響不大；直到第二階段提升陸域風電價格後，才吸引大量投資人進場。
疫情這幾年，越南陸續完成 16 GW 太陽能及 4 GW 的近岸風電裝設，這顯示政府有心推動再生能源之外，也使脆弱的電網問題越發顯著。
Thang 表示，越南「第八版國家電力發展計畫」（Power Development Plan，PDP 8）希望能在今年底通過，其中陸域風電與離岸風電在 2030 年的目標分別為 21 GW 及 7 GW。越南目標在 2050 年達成碳中和，將是東南亞第一個跟上世界腳步的國家，而離岸風電目前裝置容量尚未破蛋，機會和挑戰仍多。
Thang 分析越南目前挑戰包括：
- 無具體政策推廣離岸風電。
- 目前只有「自然資源與還原部」對海床條件最熟悉，過去曾訂新法規推廣離岸風電，但其他部會還沒跟上，整體發展進度非常緩慢。
- 在過 8 年就是 2030 年，但離岸風電政策要到 2030 年才會出爐。根據PDP 8，綠電資源主要在南部，但電力需求在北部，南北政府吸引綠電業者的政策不一樣，都必須等待中央政府核准通過。
- 缺乏國際融資。本地融資多提供陸域風電及太陽能發展，因離岸風電規模大，且產業及公司限制，無法由一家公司提供單一專案所需融資金額，故政府想吸引國際金融業者。
今年初，GWEC 團隊推出「Global Wind Report 2022」，其中包含越南的離岸風電市場報告，並建議政府應採取哪些措施、積極推動離岸風電、具備可融資性的 PPA ，同時具足夠吸引力的躉購匯率，也歡迎有興趣的朋友自行搜尋及下載。